棺を鷲掴みにして飛び立つハゲタカに攻撃をする悟空は、ハゲタカの目の中にいる妖怪をみて驚愕します。かつて悟空の住んでいた水簾洞を荒らして逃げた混世魔王であったのです。一瞬のスキをつかれて、地上に激突してしまいます。

傷ついた体を引き摺って歩いていると、どこからか悟空を呼ぶ声がするのです。それは、混世魔王に捕まり500年間鎖につなげられていた、二郎真君でした。悟空をまっていたという次郎真君は、鎖から放たれ、三蔵法師の元につれて来られました。

次郎伸君は、三蔵法師に混世魔王につかまっていたことを話しました。悟空の水簾洞をあらしまわったため、悟空にこっ酷く痛めつけられたハゲ鷲は手傷を負っているところ天上界の大日如来様に助けられペットとして飼われていたというのです。しかしはげ鷹はその恩を裏切り、太陽の鏡を持って天上界から逃げ出したのです。その鏡を取り返しにきた次郎伸君は、この妖怪の返り討ちにあい捕まってしまいました。そして、二つ目の太陽が昇ことになったのです。次郎真君の説明にどこか腑に落ちない悟空、その昔次郎真君と闘った事のある悟空は、そう簡単に妖怪に負ける筈がないと思ったのでした。何か隠していることがあるんじゃないかと問い詰めるのですが、武人にとって負けた戦を語ること程辛いことはないとして、三蔵法師がそれ以上の詰問を許さなかったため、話ができなくなってしまいました。

三蔵法師は天上人である次郎伸君が長い間鎖に繋がれていたことに不憫に思い、弟子達に食事を調達するようにいいます。

娘のことを忘れることが出来ず、鎖をつけたままの次郎伸君は募る思いを胸に、妖怪のアジトに再び潜入します。そこには500年前と変わららない美しい娘が未だ囚われの身となっていたのです。娘を連れ出そうとしていると、混世魔王が背後から現れます。500年もの間変わらず美しいままなのはどうしてかと尋ねます。それは、年に一回若くてきれいな娘を生贄として捧げさせ、そのエキスをつかって一番きれいなところを集めたのだといって、娘たちの白骨を見せつけるのです。このまま外に連れ出すと消えてなくなってしまう運命であるが、高貴な人間のエキスを彼女に使うと永遠の命を得られるといいます。三蔵法師をここにつれて来い、そうしたら娘は自由になれると、二郎真君を誘惑します。

混世魔王の言葉に躍らされて、三蔵法師を騙す決意をする次郎伸君は、食料を探しに行った悟空達が不在なのをいいことに、言葉巧みに三蔵法師を連れ出します。馬のままの玉竜は次郎伸君の怪しい動きをみていたので、助けたいのですが、自分から人間になれないもどかしさから、いななくことしかできません。それでも諦めず次郎伸君に立ち向かう玉竜は、なんとか人間に戻れたため慌てて悟空達に三蔵法師の危機を告げに行くのです。

アジトに乗り込むも三蔵法師の命と引き換えに牢屋に入れられてしまう三人を、ここでも玉竜がピンチを救います。

混世魔王との戦いに打ち勝った悟空、そして生贄の娘で作られた女がこの世をさると、その生贄にされた娘達が次々と蘇ります。

混世魔王のために太陽が二つとなってしまったこの国の惨状を見事救った三蔵法師一行は、再び天竺に向かって旅立ちました。